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Gestion de Patrimoine et Défiscalisation

Le 12 décembre '11 - Optimus Patrimoine est un cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine bénéficiant de l’ensemble des agréments réglementaires nécessaires à l’exercice de ce métier.

Pour satisfaire nos clients, nous travaillons en totale indépendance et sélectionnons pour eux des solutions patrimoniales réellement adaptées à leurs besoins.


L’exercice du métier de conseil en gestion de patrimoine ne peut avoir lieu sans une indépendance capitalistique et commerciale. Toute dépendance entraînerait une sélection faussée des solutions patrimoniales proposées à nos clients.

C’est pourquoi, pour garantir notre indépendance, notre cabinet de gestion de patrimoine n’est détenu par aucune institution financière, banque ou compagnie d’assurance, ni par aucun promoteur immobilier. Cette indépendance nous offre la liberté d’une sélection de qualité. Les solutions que nous proposons à nos clients sont des solutions adaptées à leur situation et à leurs attentes.

Pour satisfaire nos clients, notre cabinet est résolument pluridisciplinaire. C’est à notre sens, une manière efficace d’aborder leur patrimoine de manière globale.

Nos compétences en matière de conseil en gestion de patrimoine recouvrent les domaines suivants :

• Investissements financiers
• Défiscalisation
• Investissements immobiliers
• Solutions retraite
• Organisation patrimoniale.
Nos compétences sont mises à jour en permanence car nos domaines d’intervention sont en perpétuelle évolution, en particulier sur un plan réglementaire.

Christophe Simon est le dirigeant d’Optimus Patrimoine. Élève de l’ESCP (Master Gestion de Patrimoine), il a débuté sa carrière en 1998 au sein du cabinet américain Arthur Andersen. Il a ensuite pris des responsabilités transverses au sein de banques privées de premier plan, notamment des postes financiers ou d’inspection.

Les agréments de notre cabinet sont les suivants :

• Conseil en investissements financiers. Agrément AMF n° E002610
• Transactions immobilières : Carte T n° 14096 délivrée par la Préfecture de Police de Paris
• Courtier en assurances enregistré à l’ORIAS (Registre des intermédiaires d’assurances), n° 11 062 230
• Intermédiaire en Opérations de Banque.
Le cabinet possède par ailleurs une Responsabilité Civile Professionnelle et une Garantie Financière, pour l’entière sérénité de ses clients.

Compte tenu des enjeux, le conseil en gestion de patrimoine doit être exercé avec un professionnalisme absolu. Notre cabinet de gestion de patrimoine est attaché à des valeurs indispensables pour l’exercice de ce métier de conseil :

• Le sérieux et l’intégrité de notre démarche
• La transparence de nos relations
• L’indépendance de notre sélection
• La satisfaction de nos clients.
Notre cabinet conseil en patrimoine agit avec un seul objectif invariable quelles que soient nos missions : défendre l’intérêt premier de nos clients. Nous nous engageons à satisfaire nos clients en agissant avec loyauté, compétence, diligence et indépendance.

Enfin, nous essayons d’entretenir avec nos clients une relation de confiance basée sur le dialogue, la clarté et l’engagement.

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