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Cabinet indépendant de conseil en gestion du patrimoine à Marseille

Le 29 mars '11 - Il est habituel de confondre défiscalisation et gestion de patrimoine. Farouchement indépendant, le Cabinet Capital Consulting lutte quotidiennement contre cet amalgame.

Notre définition de conseil patrimonial :
"Un processus d'interaction entre le conseiller et le client visant à donner au client une assistance impartiale dans l'analyse et l'organisation de ses affaires financières et personnelles, afin de lui permettre de rationaliser et atteindre de façon réaliste les objectifs qu'il s'est fixés concernant ses finances et son mode de vie. "

En d'autres termes, il s'agit de trouver le meilleur équilibre entre risque et rentabilité à chaque période de la vie patrimoniale (acquisition, développement, transmission) pour assurer son avenir et celui de ses proches à court, moyen et long terme.

Notre vision du métier: un conseil payant.
Parce que tout travail digne de ce nom mérite rémunération, nous facturons nos études patrimoniales à nos clients. Cette source de revenus nous assure une indépendance irréprochable et un détachement total vis-à-vis des produits commercialisés.

Adhérent de la Chambre des indépendants du Patrimoine, le Cabinet milite pour la mise en place d'un Ordre des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants.
Composé d'une quinzaine de collaborateurs spécialisés dans différents domaines (placements financiers, immobilier neuf, immobilier ancien, juridique, prévoyance, crédit,…), l'équipe bénéficie d'une formation régulière pointue.

Notre méthode de travail: toute entrée en relation avec un client débute par la signature d'une lettre de mission. Il s'agit d'un contrat de prestation de services qui définit précisément les missions à réaliser.

Chaque étude patrimoniale est réalisée sur-mesure, en considération de la situation et des objectifs personnels de chaque client. Nos études patrimoniales balaient les aspects juridiques, économiques et fiscaux de la stratégie préconisée et en mesurent les impacts concrets. Elles constituent le point d'entrée dans une relation que nous souhaitons inscrire dans la durée.

Une relation de confiance : notre engagement dans le temps se concrétise par une convention de suivi qui nous permet de répondre en temps réel aux exigences de nos clients, en considération de l'évolution de leurs besoins.

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